钢板下料04797 35 |
| 发布者：无锡市宝锦钢铁有限公司 发布时间：2021-08-11 08:22:20 点击次数：113 关闭 |
股份2020年年度报告代码：605050 简称：福然德福然德股份2020年年度报告2020年年度报告重要提示一、本董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本出具了标准无保留意见的审计报告。 四、负责人崔建华、主管会计工作负责人陈华及会计机构负责人（会计主管人员）周崎峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据《法》和章程规定，经管理团队建议和董事会讨论，在确保正常经营和持续发展的前提下，并兼顾股东的即期利益与长远利益，提出如下利润分配预案：以2020年12月31日的总股本43,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），共计派发现金红利95,700,000元，剩余未分配利润结转留存。 六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 2020年年度报告十一、其他□适用√不适用 2020年年度报告目录节释义.....................................................................................................................................5 第二节简介和主要财务指标.................................................................................................6 第三节业务概要...................................................................................................................10 第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................19 第五节重要事项...........................................................................................................................45 第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................58 第七节优先股相关情况...............................................................................................................65 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................66 第九节治理...........................................................................................................................73 第十节债券相关情况...........................................................................................................76 第十一节财务报告...........................................................................................................................77 第十二节查文件目录.................................................................................................................186 2020年年度报告节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义福然德、、本指福然德股份报告期、本年度指2020年1月1日至2020年12月31日《章程》指《福在德股份章程》 《法》指《中华人民共和国法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 证监会指中国证券监督管理委员会证监局指中国证券监督管理委员会监管局上交所指证券交易所上交所网站指证券交易所网站（） 万汇供应链指万汇供应链久铄指久铄钢材贸易重庆福然德指重庆福然德汽车部件长春福然德指长春福然德部件加工佛山友钢指佛山市友钢材料科技南昌福然德指南昌福然德钢材勤彤指勤彤供应链青岛福然德指青岛福然德供应链武汉福然德指武汉福然德顶锋汽车部件邯钢福然德指河南邯钢福然德汽车部件宁德福然德指宁德福然德供应链马鞍山福然德指马鞍山福然德供应链管理然晟指然晟金属科技复岁指复岁供应链华汽钢指华汽钢供应链元、万元指人民币元、人民币万元2020年年度报告第二节简介和主要财务指标一、信息的中文名称福然德股份的中文简称福然德的外文名称Friend Co.,Ltd. 的外文名称缩写FRIENd 的法定代表人崔建华成立日期2004年07月08日住所市宝山区潘泾路3759号二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名崔倩陈慧莉联系地址市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼12楼市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼14楼电线 传线 电子信箱 三、基本情况简介注册地址市宝山区潘泾路3759号注册地址的邮政编码200949 办公地址市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼10-16F 办公地址的邮政编码201999 网址 电子信箱 四、信息披露及置地点选定的信息披露媒体名称中国证券报、证券报、证券时报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 年度报告置地点市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼14楼五、股票简况股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股证券交易所福然德605050不适用六、其他相关资料聘请的会计师事务所（境内） 名称天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座签字会计师姓名曹小勤、义国兵报告期内履行持续督导职责的名称中信建投证券股份2020年年度报告保荐机构办公地址北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座三层签字的保荐代表人姓名高吉涛、赵亮持续督导的期间2020/9/24-2022/12/31 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%) 2018年营业收入6,688,814,505.705,480,958,237.4722.045,612,857,241.43 归属于上市股东的净利润306,942,795.14279,166,138.369.95294,563,463.52 归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润277,399,423.85249,546,344.4111.16259,850,414.77 经营活动产生的现金流量净额100,307,414.02409,790,240.19 -75.52228,969,166.09 2020年末2019年末本期末比上年同期末增减（%） 2018年末归属于上市股东的净资产2,900,675,690.501,823,902,002.8259.041,544,735,864.46 总资产5,447,176,997.723,818,262,073.9942.663,057,550,992.67 (二)主要财务指标主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%) 2018年基本每股收益（元／股） 0.810.783.850.82 稀释每股收益（元／股） 0.810.783.850.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.730.695.800.72 加权平均净资产收益率（%） 14.1516.57 减少2.42个百分点21.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.7814.82 减少2.04个百分点18.59 2020年年度报告报告期末前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 九、2020年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入940,417,102.071,531,493,684.221,811,256,171.562,405,647,547.85 归属于上市股东的净利润45,970,922.9866,450,691.8785,298,758.56109,222,421.73 归属于上市股东的扣除非经常性损益后的净利润40,401,472.5846,973,292.3884,538,843.49105,485,815.40 经营活动产生的现金流量净额-369,471,009.41181,704,793.08 -87,476,044.92375,549,675.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用 单位:元币种:人民币非经常性损益项目2020年金额附注（如适用） 2019年金额2018年金额非流动资产处置损益260,556.44 -15,935.40 -27,880.81 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与正常经营业务密切相关，符40,709,047.97 35,737,178.3643,579,502.41 2020年年度报告合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益4,217,843.00 3,251,174.661,415,757.51 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子期初至合并日的当期净损益与正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准转回 58,442.34 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出309,416.53 528,126.011,245,106.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目63,868.04 少数股东权益影响额-4,702,679.92 -38,906.00 -3,536.77 所得税影响额-11,314,680.77 -9,841,843.68 -11,554,341.97 合计29,543,371.29 29,619,793.9534,713,048.75 2020年年度报告十一、采用公允价值计量的项目□适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节业务概要一、报告期内所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要服务或产品主营业务为中高端汽车、家电等行业企业或其配套商提供完整的钢材物流供应链服务，包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务，以及相应的技术支持服务。 提供钢材物流供应链服务的产品载体主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等钢材和铝材的卷料或板料；相关产品被用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。 销售的产品按是否经过加工分为加工配送类料料和非加工配送类材料，具体产品分为镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等卷料或板料，主要产品用途如下：（二）经营模式通过多年的经营积累，利用自身上下游资源优势、综合服务能力和品牌优势，在钢材物流供应链服务模式方面逐步实现创新转型发展，终形成钢材物流供应链整体市场服务的竞争优势。 上游整合宝武钢铁集团、首钢集团、邯宝钢铁、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团、唐山钢铁集团等知名钢材生产企业，下游服务上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、一汽大众、长安福特、沃尔沃、吉利汽车、江铃汽车、LG、三菱、长虹、大金等国内外知名整车和家电企业配套商等终端用户，利用自身的规模化、信息化、品牌化等优势，采用组合库、集中下料、合理套裁等技序号产品名称用途加工配送类1 镀锌板（带）、冷轧板（带）、热轧板（带）、彩涂板（带）、铝板汽车零部件、家电制造2无取向电工钢带电机制造（汽车、家电等） 非加工配送类1镀锌板卷、冷轧板卷、热轧板卷汽车零部件配套、家电制造、贸易2电工钢卷（无取向/有取向）电机制造、电梯制造、贸易3彩涂板卷工业房建造、贸易2020年年度报告术，将上游钢的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点以及下游终端客户的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来，为汽车、家电行业提供供应链解决方案。 在提供物流供应链服务时，专注于物流价值链中的核心部分，以获得企业良好的经营效益。 整个业务涵盖了信息流、物流和资金流的流动过程，具体业务流程如下：打破了钢铁物流传统的模式，利用自身规模化、信息化、品牌化优势，形成了具有高效、透明、灵活等特色的供应链体系。 福然德经营模式与传统钢贸经营模式区别情况如下：除上述供应链服务模式外，还经营部分来料加工、仓储业务，对于来料加工业务，仅提供加工服务，收取加工费，不承担与产品相关的其他风险。 2020年年度报告（三）行业情况1、所处行业属于钢铁物流供应链行业，按照证监会公告的《上市行业分类指引》（2012年修订）分类标准，属于“G交通运输、仓储和邮政业”第58大类“装卸搬运和运输代理业”（行业代码：G58）。 2、汽车钢铁物流行业概况汽车钢铁物流是我国钢铁物流业的主要分支之一，是一个复杂程度较高的技术密集型、人才与知识密集型专业服务型行业，其服务内容主要针对钢至汽车生产商及其相关配套零部件生产企业之间的汽车钢的采购入库、运输、仓储、包装、流通加工、配送、信息共享平台以及小化库存管理等增值服务。 汽车钢铁物流继承了物流行业及钢铁物流行业所有特质的同时，自身具有一定的特殊性，主要表现在：汽车钢铁物流企业以围绕在整车及相关配套零部件生产企业周围提供服务为主，拥有更明显的区域性；在面对客户生产计划的不确定需求时，要求汽车钢铁物流企业拥有更高的配送时效性；由于钢出的汽车用钢通常是标准化的卷材形式，需要汽车钢铁物流企业在物流过程中拥有更强的流通加工能力，即按照用户要求将钢材加工成指定形状、规格的半成品或成品，并及时按要求发送给下游生产商。 随着我国汽车制造行业的不断成熟，行业内竞争加剧，汽车制造企业在加强自身核心业务的同时，有将其非核心业务进行外包的趋势，以降低经营成本从而获得更强的竞争优势。 近年来降低物流成本已成为众多汽车生产企业的广泛诉求，越来越多的汽车制造商开始剥离自己的物流部门成立专业的物流企业，或者寻求第三方物流企业开展汽车钢铁物流业务，汽车钢铁物流已经成为我国汽车生产企业提高生产效率和降低成本的重要行业。 3、汽车钢铁物流市场情况目前钢材是汽车制造的主要原料，涉及包括钢板（冷轧板、热轧板、镀锌板等）、优质钢棒材（包括碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、易切钢、冷镦钢、耐热钢等）、钢带、型钢、管材等众多钢材品种，同时汽车工业也是我国主要的三大用钢领域之一。 汽车工业是我国重要的产业之一，在制造业中占有很大比重，对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。 近年来我国汽车行业处于稳定发展阶段，据中国汽车工业协会的数据显示，2020年中国汽车产销量分别达到2,522.50万辆和2,531.10万辆，连续12年汽车产销量位居全球。 依托于下游汽车行业的庞大市场，近年来汽车行业的用钢需求也得到持续稳定发展。 同时，随着产业链上游钢批量化生产与下游汽车相关生产企业对钢材规格、去库存等“个性化”需求2020年年度报告等因素造成的行业特殊性，以及上游产量与下游需求的不断增长，我国汽车钢铁物流行业具有蓬勃的发展机会，具有较大的市场需求和广大的发展空间。 4、的行业地位及市场占有率大型的汽车钢材物流供应链与国内主流汽车制造企业或上游钢铁制造企业逐渐形成了较稳定的合作关系。 根据行业目前发展趋势，未来的大型汽车钢材物流供应链企业或将继续整合中小型物流企业，行业整体集中度将进一步提高。 根据网络公开信息查询，按生产一辆轿车需要耗费的钢材总量为1.16吨，SUV和MPV乘用车的钢材单耗为1.55吨，交叉型乘用车的平均单车耗钢量为0.88吨，货车的平均单车耗钢量为4.13吨，按照前瞻产业研究院整理公布的我国汽车用钢中，汽车板材约占整体用钢的52%左右，按此计算，2020年汽车钢板需求量约为2,500万吨，按39.50%的分销比例计算（数据来源：根据《中国冶金报》公布数据），通过分销渠道销售量约为1,000万吨；2020年福然德汽车钢材销售量约75万吨，按上述比例计算约占全国汽车汽车钢材分销量的比例约7.5%。 鉴于目前我国汽车钢铁物流行业企业众多，福然德属于目前国内的汽车钢材第三方物流供应链服务商之一。 二、报告期内主要资产发生重大变化情况的说明√适用□不适用 主要资产变化情况详见本报告“第四节、经营情况分析与讨论之二之（三）资产、负债情况分析”。 三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用 1、显著的行业地位和品牌优势福然德是国内的第三方钢材物流供应链服务商之一，全年各类汽车家电行业配送销售量达100万吨以上，行业地位优势明显。 较强的行业地位为在保持与上下游持续稳定的业务关系、业务拓展以及保持持续盈利能力等方面提供了有效保障。 此外，作为第三方钢材物流供应链服务商，通过专业化的管理，用高效规范的服务形成企业的核心竞争力。 先后获得多项企业荣誉，在提升品牌知名度的同时增强了市场竞争力，并赢得了更多客户的信任，近年来获得的主要荣誉如下：荣誉名称颁发机构颁发时间2020年年度报告《钢板剪切加工中心建设与管理规范》团体标准起草单位中国金属材料流通协会2020年11月2019年度板材销售十强企业2020年11月2019年度板材加工十强企业2020年11月2019年度板材仓储十强企业2020年11月2019年度板材创新企业2020年11月2019年度板材服务企业2020年11月2015-2020年度钢铁产业链发展功勋企业2020年9月2019-2020年度钢铁产业标准化工作示范企业2020年9月2019年度钢材销售五十强企业2020年9月《汽车板材料物流配送服务技术规范》团体标准起草单位2020年7月2018年度中国板材加工示范十强企业2019年8月2018年度中国板材行业销售二十强企业2019年8月《钢铁流通企业经营管理分级评定》AAAAA级2019年7月2018年度中国钢材销售五十强企业2019年6月2018年度中国钢铁供应链建设示范企业2019年6月2018年度中国钢铁产业标准化工作先进单位2019年6月《冷轧汽车板（带）加工配送规范》团体标准起草单位2019年3月《汽车板加工配送》团体标准起草单位2018年9月2020服务业企业100强市企业联合会市企业家协会2020年8月2020民营企业100强2020年8月2020民营服务业企业100强2020年8月2019民营企业100强2019年8月2019民营服务企业企业100强2019年8月2019服务企业100强2019年8月2018民营服务业企业100强（27名） 2018年8月2018服务业企业100强2018年8月2017民营服务业企业100强（26名） 2017年8月2017服务业企业100强2017年8月2018企业100强市企业家协会市经济团体联合会2018年8月2017企业100强2017年8月2016企业100强2016年8月2018年度宝山工业园区经济贡献金奖宝山工业园区管理委员会2019年1月2017年度宝山工业园区经济贡献金奖2018年2月宝山区2019年度经济发展突出贡献奖中共市宝山区委员会市宝山区人民政府2020年2月宝山区2018年度经济工作突出贡献一等奖2019年2月2020年年度报告宝山区2017年度经济工作突出贡献二等奖2018年1月诚信自律企业市宝山区质量协会2020年9月诚信自律企业2017年12月市宝山区质量协会副会长单位2017年12月市和谐劳动关系达标企业市人力资源和社会保障局市总工会上市市企业联合会/市企业家协会市工商业联合会2019年5月2019年度市宝山区区长质量奖市宝山区人民政府2019年10月宝山区和谐劳动关系达标企业2019年5月工人先锋号市总工会2019年4月工人先锋号长春市总工会2020年6月2020年中国服务业企业500强中国企业联合会/中国企业家协会2020年9月2020年市先进质量管理方法20佳苏浙皖赣沪市场监督管理局2020年9月2、的综合服务能力（1）业务模式优势的综合服务能力首先体现在其业务模式方面。 在业务模式上，打破了汽车钢铁物流基材供应商与整车商、家电商或其配套商等终端用户“一对一”、“一对多”或“多对一”供应的传统模式，利用自身规模化、信息化、品牌化优势，整合上游钢资源和下游终端用户需求，形成上游钢材基材供应商与终端用户“多对多”的供应链体系。 为上千家配套商提供汽车、家电钢材物流供应链服务，利用自身的规模化、信息化、品牌化等优势，采用组合库、集中下料、合理套裁等技术，将上游钢的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点以及下游终端客户的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来，提供汽车、家电行业钢铁物流供应链解决方案。 （2）服务中小终端客户的能力除服务于主流整车、家电生产商或其配套商外，福然德还为千余家中小型终端客户提供钢材的加工配送等供应链服务。 该类客户订单品种繁多、单次订单需求量小，而上游钢材生产企业由于其“大生产”的生产特点，一般生产标准规格的金属材料，产品按客户需求组织生产难度较大，且一般只接受大额批量采购订单，若中小客户直接向钢采购则难以满足其多品种需求，且由于需求量小，其采购成本较高。 福然德可利用其自身行业地位、规模化采购优势、资金优势及业务管理能力，整合众多中小客户的零散需求，批量性的向上游钢材生产企业集中采购，从而在满足中小客户多品种、小订单需求的同时，能提供给客户较优惠的销售价格。 2020年年度报告（3）广泛且合理的业务布局的综合服务能力其次体现在其业务布局方面。 服务的下游行业主要为汽车整车配套商，整体业务布局围绕主流整车制造企业生产基地“临而建”，限度的贴近整车主机，从而为终端客户提供更优质、高效的钢材物流供应链服务。 目前在、重庆、长春建有生产基地，在南昌、佛山、青岛、成都、无锡、合肥、马鞍山等地设立销售子或办事处，同时，还将继续扩展自身业务布局，目前已在宁德、开封、武汉等地新建加工配送中心，已形成“六大生产基地，辐射全国的营销网络”的业务布局，为全国主流汽车制造配套商提供的汽车用钢供应链服务。 由于汽车制造企业强计划性的特点，及时高效、保质、保量的向汽车制造配套商供应原材料是汽车钢材物流供应链行业的基本能力，即保供能力。 福然德通过多年的发展和经验积累，一方面上游与国内主要的汽车钢材生产商建立了稳固的战略合作关系，能够提供各个钢不同规格、不同型号、不同特性的钢材原料，另一方面，目前在、重庆、长春三个生产基地配30条生产线万吨左右，可加工钢材品类多达数百种，另外，在武汉、开封、宁德新建生产基地，能够限度的满足客户对产品的不同需求，保证钢材物流供应链服务的及时性、高效性，同时实现客户“低库存”，甚至“零库存”。 2020年年度报告3、信息化优势信息化管理是现代物流供应链行业的核心竞争力之一，信息化技术广泛应用于采购、仓储、加工、运输、销售等供应链各个环节中。 坚定信息化建设道路，以保证所采用的信息化技术处于行业前沿，自2005年开始推广信息化建设，经过10余年的系统迭代、完善，由原来的单一进销存系统，逐步进化到目前的加工贸易一体化系统，目前的信息化系统涵盖采购管理、库存管理、销售管理、加工管理、运输管理、财务管理、系统预警等多个模板功能，程度的满足客户对准确、及时、高效的物流供应链服务要求，同时提升管理效率。 4、稳定的上下游资源通过十余年的服务和开拓，凝聚了千余家稳定客户，并与国内主流汽车配套商、家电生产企业建立了战略合作，形成了稳定的上下游资源优势。 在上游，只有具一定规模实力的钢铁物流供应链服务商才能成为大型钢铁企业的战略服务商，直接对接钢铁制造商。 经过多年的经营积累，福然德的经营规模不断扩大，品牌影响力不断提升，福然德目前已与多家主流汽车、家电钢材生产企业建立了稳固的战略合作关系。 目前，福然德是宝武钢铁集团汽车板材的稳定服务商，是宝武钢铁集团彩涂、无取向电工钢产品认证经销商，是首钢集团汽车板材战略服务商，是邯宝钢铁、鞍钢蒂森克虏伯、本钢集团、唐山钢铁集团的汽车板年度协议服务商。 在下游，在汽车制造商新车型研发阶段即参与介入其车身材料的研发认证过程，认证通过后，即成为整车主机或其配套生产企业稳定的车身板材供应商，目前已成为上汽大众、一汽大众、上汽乘用车、上汽通用、长安福特、沃尔沃、吉利汽车、江铃汽车等多个中高端合资品牌及自主品牌汽车配套商汽车钢板的稳定供应商。 5、先进的经营理念福然德是国内较早引入EVI（EarlyVendorInvolvement，即“用户引导需求”）经营理念的第三方钢材物流供应链服务商，该理念指的是材料制造商或分销商介入下游用户的早期研发阶段，充分了解用户对原材料性能的要求，从而为客户提供更高性能的材料和个性化的服务。 做为上游钢及下游汽车生产企业连接的桥梁，通过该理念，一方面通过自身在汽车板材的行业地位、品牌影响力和公信力，按下游用户要求为客户推荐、匹配各钢、各规格的适用钢材，并通过试模等方式，助力上游钢材生产企业在汽车整车商取得高强钢板或其他产品的认证；另一方面，福然德在汽车整车的早期研发阶段即与上游钢材生产企业一同参与到认证、试模及供应链管控等各环节中去，从而提前形成的材料供应链方案，确保产品质量稳定、成本降低、提高用户粘度并提升市场份额。 2020年年度报告另外，为更加及时的响应客户需求，对部分客户实现JIT（JustInTime）的供货模式，即以小时为单位配送货物，在满足客户“保供”的前提下，实现客户“低库存”甚至“零库存”生产需求，同时提供完善的售后服务。 6、规模化经营优势福然德目前是国内具有规模的第三方钢材物流供应链解决方案提供商之一，全年汽车家电类钢材配送销售量达100万吨以上。 集中众多下游客户需求，集中向上游钢采购，其采购规模较单个下游客户直接采购量大，因此能提升其对钢的议价能力，获得较强成本优势，同时规模化经营也降低了自身的经营风险。 7、经营团队稳定高效经过多年的经营发展和人才培养，目前形成了一支稳定、高效、执行力强的管理和经营团队，对行业具有较深的理解和洞察力，形成了的核心管理团队。 另外，在、重庆、长春、无锡、南昌、成都等地拥有营销人员近百人，为在全国的业务开发和客户关系维护打下坚实的基础。 2020年年度报告第四节经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析2020年度，按照既定的战略发展目标，继续专注于汽车家电钢材的供应链服务，积极应对新冠肺炎疫情给经营带来的不利影响，深耕老客户、拓展新用户和新市场，深挖客户需求，保持业务持续增长，积极推进募投项目建设，减缓产能压力,加大营销辐射区域，发挥规模优势，继续强化核心竞争力，通过内部培训增强团队凝聚力，提升综合服务能力，同时通过优化内部组织架构，保持内部各职能部门处于稳定、有序、高效的运转，2020年取得了团队建设、经营提升、利润增长的好成绩。 1、顺利完成IPO首发上市2020年9月，经中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1970号）核准，获准向社会公开民币普通股（A股）股票75,000,000股，每股面值1元。 2020年9月15日，实际向社会公开民币普通股（A股）股票75,000,000股，应募集资金总额817,500,000.00元，减除发行费用人民币47,734,905.65元（不含税）后，募集资金净额为769,765,094.35元。 2、克服疫情的不利影响2020年上半年，实现营业收入247,191.08万元，同比减少0.38%；实现净利润11,734.28万元，同比减少10.13%，主要原因为2020年上半年新冠肺炎疫情导致的下游需求不足，从而对2020年上半年经营产生一定影响。 管理团队带领全体员工众志成城，克报时艰，紧跟党中央和各级政府的号召，只争朝夕，经全体员工下半年的努力，2020年全年实现营业收入668,881.45万元，同比增长22.04%；实现归属母所有者的净利润为30,694.28万元，同比增长9.95%；归属于母扣除非经常性损益后的净利润为27,739.94万元，同比增长11.16%。 3、推进募投项目建设上市募集资金主要用于开封、武汉、宁德三个新加工基地、加工基地设技术升级、信息化及营销网络建设项目及补充流动资金。 积极推进募投项目的建设，至本年度末，三个加工基地建设基本完成土建和设调试工作、加工基地技改也已完成；新加工基地的正式投产对于的生产效率、产品质量、区域覆盖都将起到了积极作用，有利于巩固现有市场和开拓新市场，促使营业收入稳步增长，进而提高的盈利能力。 2020年年度报告4、增强规模效应，扩大业务辐射范围以公开上市为福然德新出发起点和发展新契机，将充分利用自身规模效应、先进的质量及信息管理体系、业内知名度等核心优势，根据汽车主机、相关下游大型钢铁消费企业的分布来选择增设子或办事处，同时随着开封、武汉及宁德等地加工配送中心的陆续投产，进一步完善了业务网络及加工配送中心的布局。 郑州（临近开封）、武汉及宁德均属于我国重要的交通枢纽，上述项目实施完成后，将进一步提升自身规模、加工能力及业务辐射范围，同时也有助缩短客户订单响应时间，大幅提升对下游客户供货的及时性和多样性。 5、设升级，继续保持引领汽车板加工的技术优势2020年与国内知名的设制造商亚威机床股份技术合作，建成并投产宝山地区条汽车铝板加工落料线，现已投入到新能源汽车铝板加工生产中；同时，与该设制造商合作研发国产条激光切割落料线，截至本报告报出日，该设已完成主体安装，目前已进入设调试阶段，该线是国内第三条激光切割落料线，相比较其他国外引进的两条激光落料线，该生产线具生产效率高、投资成本低、维修便利等优势，让在汽车板供应链服务中保持生产技术优势。 6、开拓新兴市场利用现有供应链服务能力的综合优势，积极拓展新能源汽车及其他新兴市场。 （1）结合汽车轻量化、节能减排等理念的出现，传统汽车产业的升级，再加上新能源汽车的多重需求，汽车制造行业对汽车用铝材的需求逐步增加，汽车车身、覆盖件及其他零部件中铝合金的渗透率也在不断增大，2020年度汽车铝板配送业务收入6,131.38万无，同比增长比例为47.87%；（2）同时利用钢采购资源和销售渠道，加大新基建行业的配送服务，2020年钢构行业配送业务收入31,860.91万元，同比增长比例为25.36%。 7、完成董事会、监事会换届选举工作，完成高级管理人员换届选举工作于2020年6月8日召开了届董事会第十八次会议、届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于董事会提前换届暨选举第二届董事会非独立董事、独立董事的议案》、《关于监事会提前换届暨提名第二届监事会监事的议案》。 于2020年6月24日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过董事会、监事会换届选举的议案。 同时，于2020年6月24日召开第二届董事会次会议完成换届选举及高级管理人员续聘。 二、报告期内主要经营情况报告期内，在董事会及全体福然德员工共同努力下，实现了营业收入、净利润等经济指标稳健增长。 2020年实现营业收入668,881.45万元，同比增长22.04%；实现归属母所有者的净利润为30,694.28万元，同比增长9.95%；归属于母扣除非经常性损益后的净2020年年度报告利润为27,739.94万元，同比增长11.16%。 (一)主营业务分析1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%） 营业收入6,688,814,505.705,480,958,237.4722.04 营业成本6,209,953,729.634,965,018,540.6825.07 销售费用27,159,525.18107,046,576.22 -74.63 管理费用43,655,022.5945,126,017.41 -3.26 研发费用1,481,510.10651,170.44127.51 财务费用9,334,253.7111,925,213.97 -21.73 经营活动产生的现金流量净额100,307,414.02409,790,240.19 -75.52 投资活动产生的现金流量净额-453,929,420.51 -119,488,072.53279.90 筹资活动产生的现金流量净额338,870,318.48 -228,708,984.07 -248.17 销售费用：本年度销售费用下降较大的原因，是原计入销售费用下的销售运费，在新收入准则下作为合同履约成本，列报为营业成本；研发费用：本年度增加研发费用，主要系与亚威机床股份合作研发激光落料线过程中增加的差旅和物料费用支出；经营活动产生的现金流量净额：本年度四季度销售增长的同时，客户信用期内欠付货款增加，以及年末客户订单增长支付钢预付货款增加所致；投资活动产生的现金流量净额：2020年度募集项目建造过程中支付工程款、设款所致；筹资活动产生的现金流量净额：主要是上市募集资金入账列报所致。 (4).主要销售客户及主要供应商情况√适用□不适用 前五名客户销售额70,178.73万元，占年度销售总额10.49%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 2020年年度报告前五名供应商采购额510,597.95万元，占年度采购总额78.05%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 3.费用√适用□不适用 报告期内销售费用27,159,525.18元，同期比较减少79,887,051.04元，主要原因是本年度销售运费88,877,259.61元，按新收入准则下，作为合同履约成本，剔除该事项影响当期销售费用实际增长8,990,208.57元，增长比例为8.40%。 报告期内管理费用43,655,022.59元，同期比较下降比例3.26%，管理费用主要类别为职工薪酬、折旧费和无形资产摊销、差旅费和业务招待费等，报告期内差旅费有所减少，其他列支项目无重大变化。 4.研发投入(1).研发投入情况表√适用 □不适用 单位：元本期费用化研发投入1,481,510.10 本期资本化研发投入 研发投入合计1,481,510.10 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.02 研发人员的数量4 研发人员数量占总人数的比例（%） 0.85 研发投入资本化的比重（%） (2).情况说明□适用√不适用 5.现金流√适用□不适用 本年度经营活动产生的现金流量净额100,307,414.02元，与上年度经营活动产生的现金流量净额409,790,240.19元比较减少金额为309,482,826.17元，减少比例为75.52%，主要原因为第四季度销售金额同期比较增幅较大，客户信用期内应收账款相应增加，以及本年末客户订单增长导致期末预付钢订货款增加，导致当期经营活动产生的现金流量净额减少。 本年度投资活动产生的现金流量净额为-453,929,420.51元，同期比较净流出金额较大，主要原因为上市募集资金项目投资强度加大，导致本年度投资支出较大。 2020年年度报告本年度筹资活动产生的现金流量净额338,870,318.48元，主要原因为上市募集资金流入列报，同时为减少财务成本，提前归还了银行短期借款，总体表现为筹资活动产生的现金流量净额增加。 说明8：募集资金投资项目达到可使用状态后从在建工程转为固定资产增加所致；说明9：募集资金投资项目达到可使用状态后从在建工程转为固定资产所致；说明10：募集资金补充流动资金后，提前归还银行借款所致；说明11：订单增长向钢支付采购款增加所致；说明12：订单和销售增长后向供应商采购增加导致欠付材料款、运费增加；说明13：新收入准则调整影响，自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则4号——收入》所致；说明14：新收入准则调整影响，自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则4号——收入》所致；说明15：主要为子临时对外的资金拆借；说明16：为采购待转销增值税，自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则4号——收入》所致；说明17：为本年度上市募集资金超出股本外金额记入资本公积所致；说明18：为本期实现利润计提盈余公积所致；说明19：为本年度实现净利润所致。 2、行业主管部门主要为汽车和家电制造企业提供各类钢材物流供应链服务，按照产品的终端使用客户行业划分，其中汽车钢材产品的销售收入约占营业收入的65%左右，为的主要业务收入来源。 行业的指导和服务职能由中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会和中国金属材料流通协会等行业相关协会承担，其主要作用是推动中国物流业的发展，推动政府与企业采购事业的发展，推动生产资料流通领域的改革与发展，完成政府委托交办事项，以及承担行业相关的外事、行业统计、标准制修订等职能。 所在行业属于充分竞争行业，由行业相关协会进行行业自律管理，业务不涉及国家产业政策禁止或限制发展的领域，也不涉及需要产业政策制定部门和行业管理部门特殊许可的业务。 3、主要行业法规2020年年度报告序号名称颁布单位实施时间1 《中华人民共和国铁路法》全国人民代表大会常务委员会1991年5月2 《中华人民共和国公路法》全国人民代表大会常务委员会1998年1月3 《中华人民共和国环境影响评价法》全国人民代表大会常务委员会2003年9月4 《中华人民共和国港口法》全国人民代表大会常务委员会2004年1月5 《中华人民共和国道路交通安全法》全国人民代表大会常务委员会2004年5月6 《中华人民共和国道路运输条例》国务院2004年7月7 《中华人民共和国消防法》全国人民代表大会常务委员会2009年5月8 《国内水路运输管理条例》国务院2013年1月9 《中华人民共和国安全生产法》全国人民代表大会常务委员会2014年12月10 《中华人民共和国环境保护法》全国人民代表大会常务委员会2015年1月11 《中华人民共和国电子商务法》全国人民代表大会常务委员会2018年8月4、主要相关产业政策物流行业相关政策对本行业有较大的影响，主要相关产业政策如下表所示：序号名称颁布单位发布时间主要内容1 《关于加快我国现代物流发展的若干意见》 原国家经贸委、铁道部、交通部、信息产业部、外经贸部、民航总局2001年3月提出了现代物流的总体目标，这是我国政府发布的有关现代物流发展的个政策性、指导性文件。 2 《关于促进运输企业发展综合物流服务的若干意见》 交通部2001年8月明确提出交通业发展物流服务的指导思想和总体目标，要求加强主枢纽建设和发展中转货运站和运输仓储设施，鼓励不同类型企业联合经营以发挥综合优势，鼓励发展多式联运和“门到门”服务，鼓励开发第三方物流服务，在坚持适度对外开放原则的前提下提高开放质量和水平。 3 《关于促进我国现代物流业发展的意见》 国家发改委、商务部、公安部、铁道部、交通部、海关总署、税务总局、民航总局、工商总局2004年8月从行政管理、税收管理、市场秩序与收费管理三个方面改善物流业经营环境；鼓励第三方物流的发展；建立了由国务院十三部委和有关协会参加的全国现代物流工作协调机制，明确了推动物流业发展的一系列政策。 4 《全国物流标准2005年—2010年发展规划》 国家发改委、商务部、铁道部、交通部、民航总局、国家质检总局、国家统计局、国家标准化管理委员会2005年6月从技术标准，信息标准，管理标准与服务标准四个方面对我国物流行业的标准化进程进行了规划。 2020年年度报告序号名称颁布单位发布时间主要内容5 《产业结构调整指导目录（2005年本）》 国家发改委2005年12月提出鼓励建设现代物流服务体系。 6 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 国务院2006年3月首次把“物流”列入要大力发展的现代服务业，把物流业从生产与流通企业中分离出来并大力促其发展，从而实现新一轮产业分工。 7 《国务院关于加快发展服务业的若干意见》 国务院2007年3月提出优先发展运输业，提升物流的专业化、社会化服务水平，大力发展第三方物流；在经济发达地区和交通枢纽城市强化物流基础设施整合，形成区域性物流中心。 8 《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》 国务院2009年3月提出关于物流发展的主要任务，包括：积极扩大物流市场需求、大力推进物流服务的社会化和专业化、加快物流企业兼并重组、推动重点领域物流发展、加快国际物流和保税物流发展、优化物流业发展的区域布局、加强物流基础设施建设的衔接与协调、提高物流信息化水平、完善物流标准化体系、加强物流新技术的开发和应用。 9 《关于促进制造业与物流业联动发展的意见》 全国现代物流工作部际联席会议办公室2010年4月促进制造业与物流业有机融合、联动发展，加快产业升级和发展方式转变，对保持国民经济平稳较快发展意义重大。 10 《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 国务院2010年10月提出建设产业创新支撑体系，加快发展现代物流和环境服务业。 11 《商贸物流发展专项规划》 商务部、国家发改委、供销合作总社2011年3月支持家电、服装、医药、烟草、图书、汽车、钢材、散装水泥、再生资源回收、粮食以及餐饮主食等专业化物流发展，满足流通专业化发展的需要。 12 《产业结构调整指导目录（2011）》 国家发改委2011年3月提出现代物流业属于鼓励类行业。 13 《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》 国务院2011年8月减轻物流企业税收负担，加大土地政策支持，加快物流管理体制改革等。 14 《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》 国家发改委、公安部、证监会等十二部委2012年5月支持民间资本投资第三方物流领域，拓宽民营物流企业融资渠道，鼓励民营物流企业做大做强。 15 《国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》 国务院2012年8月旨在建立起统一开放、竞争有序、安全高效、城乡一体的现代流通体系。 2020年年度报告序号名称颁布单位发布时间主要内容16 《服务业发展“十二五”规划》 国务院2012年12月鼓励生产资料流通企业强化物流服务功能，向仓储、交易、加工、配送等多功能、多业态拓展，形成一批集多功能于一体的专业化、综合性生产资料物流配送中心，引导生产资料流通集聚式发展。 17 《关于促进仓储业转型升级的指导意见》 商务部2013年1月引导仓储企业由传统仓储中心向多功能、一体化的综合物流服务商转变。 18 《工业和信息化部关于推进物流信息化工作的指导意见》 工信部2013年1月提出推进跨行业物流信息的互联互通，支持跨行业综合物流信息平台发展，着力促进多式联运和国际物流发展。 推进集装箱多式联运的可视化和智能化管理，促进铁路、公路、水运、航空等不同运输方式的连接，提高物品流动的定位、跟踪、过程控制等管理和服务水平；提高企业物流信息化和供应链管理水平。 19 《产业结构调整指导目录（2011）》（2013修正版） 国家发改委2013年2月提出现代物流业属于鼓励类行业。 20 《关于交通运输推进物流业健康发展的指导意见》 交通部2013年6月提出到2020年，基本建成便捷高效、安全绿色的交通运输物流服务体系，传统交通运输业转型升级取得明显突破，物流效率和服务水平显著提升，实现交通运输与现代物流的融合发展，基本适应中国经济社会发展的需求。 21 《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》 国务院2014年7月提出加快生产性服务业创新发展，实现服务业与农业、工业等在更高水平上有机融合，推动我国产业结构优化调整，促进经济提质增效升级；现阶段，我国生产性服务业重点发展研发设计、第三方物流等；提出优化物流企业供应链管理服务，提高物流企业配送的信息化、智能化、精准化水平，推广企业零库存管理等现代企业管理模式。 完善物流建设和服务标准，引导物流设施资源集聚集约发展，培育一批具有较强服务能力的生产服务型物流园区和配送中心。 加强综合性、专2020年年度报告序号名称颁布单位发布时间主要内容业性物流公共信息平台和货物配载中心建设。 22 《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》 国务院2014年9月到2020年，基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。 物流业增加值年均增长8%左右，物流业增加值占国内生产总值的比重达到7.5%左右。 鼓励传统运输、仓储企业向供应链上下游延伸服务，建设第三方供应链管理平台，为制造业企业提供供应链计划、采购物流、入物流、交付物流、回收物流、供应链金融以及信息追溯等集成服务。 23 《国务院办公厅关于促进内贸流通健康发展的若干意见》 国务院2014年10月提出推进内外贸融合发展：拓展国内商品市场对外贸易功能，借鉴国际贸易通行标准、规则和方式，在总结试点经验的基础上，适当扩大市场采购贸易方式的试点范围。 鼓励具条件的流通企业“走出去”，打造一批实力雄厚、竞争力强、内外贸一体化经营的跨国企业；提出加快发展物流配送，支持商贸物流园区、仓储企业转型升级，经认定为高新技术企业的第三方物流和物流信息平台企业，依法享受高新技术企业相关优惠政策。 24 《物流标准化中长期发展规划（2015—2020年）》 国家标准化管理委员会、国家发改委、工信部、公安部、交通部、农业部、商务部、海关总署、国家质检总局、国家粮食局、国家铁路局、国家邮政局、中国物流与采购联合会、供销合作总社、中国铁路总2015年7月从技术标准，信息标准，管理标准与服务标准四个方面对我国物流行业的标准化进程进行了规划，为物流行业的规范化运行提出了指导性要求。 25 《关于推进国内贸易流通现代化建设法治化营商环境的意见》 国务院2015年8月提出大力发展第三方物流和智慧物流，鼓励物联网等技术在仓储系统中的应用，支持建设物流信息服务平台，促进车源、货源2020年年度报告序号名称颁布单位发布时间主要内容和物流服务等信息高效匹配，支持农产品冷链物流体系建设，提高物流社会化、标准化、信息化、专业化水平；放开商贸物流等领域外资准入限制，鼓励外资投向共同配送、连锁配送以及鲜活农产品配送等现代物流服务领域。 26 《关于加快实施现代物流重大工程的通知》 国家发改委2015年8月提出建设联通国际国内的物流大通道；打通长江经济带地区多式联运通道；推动京津冀物流协同发展；建设一批适应电子商务等新型业态发展需要的物流设施；构建覆盖全国主要物流节点便捷高效的物流基础设施网络；提升物流业信息化、标准化水平。 27 《关于开展现代物流创新发展城市试点工作的通知》 国家发改委2015年9月提出加强城市物流发展规划制定工作；创新体制机制完善政策环境；完善城市重要物流基础设施建设；形成现代化的区域物流服务网络；培育具有国际竞争力的物流企业。 28 《关于做好现代物流创新发展城市试点工作的通知》 国家发改委2016年5月确定了天津、沈阳、哈尔滨、、南京、青岛、厦门、武汉、广州、深圳、重庆、成都、西安、乌鲁木齐、郑州、保定、临沂、赣州、岳阳、义乌等20个城市为现代物流创新发展试点城市。 29 《“互联网+”高效物流实施意见》 国家发改委2016年7月提出顺应物流领域科技与产业发展的新趋势，加快完善物流业相关政策法规和标准规范，推动大数据、云计算、物联网等先进信息技术与物流活动深度融合，推进“互联网+”高效物流与大众创业万众创新紧密结合，创新物流资源配置方式，大力发展商业新模式、经营新业态，提升物流业信息化、标准化、组织化、智能化水平，实现物流业转型升级；形成以互联网为依托，开放共享、合作共赢、高效便捷、绿色安全的智慧物流生态体系，物流效率效益大幅提高。 30 《商贸物流发展“十三五”规划》 商务部、国家发改委、国土资源部、交通部、国家邮政局2017年1月提出要重点推动电子商务、冷链、医药、生产资料等专业物流发展。 鼓励生产资料流通企业强化物流服务功能，拓展仓储、加工、配送、追溯、展示等配套服2020年年度报告序号名称颁布单位发布时间主要内容务，推进生产资料物流企业向供应链集成服务商转型发展。 31 《关于开展供应链体系建设工作的通知》 商务部、财政部2017年8月以供应链平台为载体，推动上下游协同发展，资源整合、共享共用，促进供应链发展提质增效；以物流链为渠道，利用物联网、对象标识符（OID）等先进技术设，推动产品从产地、集散地到销地的全链条追溯，促进追溯链与物流链融合。 32 《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》 国务院2017年10月推动流通创新转型。 应用供应链理念和技术，大力发展智慧商店、智慧商圈、智慧物流，提升流通供应链智能化水平。 鼓励批发、零售、物流企业整合供应链资源，构建采购、分销、仓储、配送供应链协同平台。 33 《关于组织实施城乡高效配送专项行动计划通知》 商务部、公安部、国家邮政局、供销合作总社2018年4月各地选择一批经营规模大、配送品类全、网点布局广、辐射功能强的骨干企业加强联系指导；通过设施规划保障、政策引导支持、体制机制创新、重点项目推动，促进城乡配送资源整合与协同共享，推广现代物流技术应用和标准实施，推进城乡配送组织方式创新和集约化发展。 34 《关于开展供应链创新与应用试点的通知》 商务部、工信部、生态环境部、农业部、人民银行、国家市场监督管理总局、中国银行保险监督管理委员会、中国物流与采购联合会2018年4月推进城市试点和企业试点，打造“五个一批”，用以推动完善重点产业供应链体系、规范发展供应链金融服务实体经济、融入全球供应链打造“走出去”战略升级版、发展全过程全环节的绿色供应链体系、构建优质高效的供应链质量促进体系、探索供应链政府公共服务和治理新模式。 35 《确定进一步降低实体经济物流成本的措施》 国务院2018年5月为进一步促进物流降本增效，从2018年5月1号至2019年12月31号，对物流企业承租的大宗商品仓储设施用地减半征收城镇土地使用税；2018年7月1号至2021年6月30号，对挂车减半征收车辆购置税；取消4.5吨及以下普通货运从业资格证和车辆营运证；对货运车辆推行跨省异地检验；推动取消高速公路省界收费站。 36 《关于物流企业承租用于大宗商品仓储设财政部、税务总局2018年6月自2018年5月1日起至2019年12月31日止，对物流企业承租用于2020年年度报告序号名称颁布单位发布时间主要内容施的土地城镇土地使用税优惠政策的通知》 大宗商品仓储设施的土地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。 37 《关于进一步规范和优化城市配送车辆通行管理的通知》 公安部2018年10月改进城市配送运力需求管理；创新配送模式；优化城市配送车辆通行管控，并改善城市配送车停靠条件。 38 《国家物流枢纽布局和建设规划》 国家发改委、交通部2018年12月到2020年，通过优化整合、功能提升，布局建设30个左右辐射带动能力较强、现代化运作水平较高、互联衔接紧密的国家物流枢纽，促进区域内和跨区域物流活动组织化、规模化运行，培育形成一批资源整合能力强、运营模式先进的枢纽运营企业初步建立符合我国国情的枢纽建设运行模式，形成国家物流枢纽网络基本框架。 39 《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》 国家发改委2019年3月强调物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。 物流高质量发展是经济高质量发展的重要组成部分，也是推动经济高质量发展不可或缺的重要力量40 《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案的通知》 国务院2019年5月取消全国高速公路省界收费站顺利实施，实现不停车快捷收费，维护公平规范的公路收费秩序，减少拥堵，便利群众41 《数字交通发展规划纲要》 交通部2019年7月2025年，交通运输基础设施和运载装全要素、全周期的数字化升级，数字化采集体系和网络化传输体系形成；5G等公网和新一代卫星通信系统实现行业应用；交通运输大数据应用水平提升，出行信息服务全程覆盖，物流服务平台化和一体化进入新阶段，行业治理和公共服务能力显著提升。 交通与汽车、电子、软件、通信、互联网服务等产业深度融合，新业态和新技术应用水平保持世界先进。 42 《关于加强和规范运输物流行业失信联合惩戒对象名单管理工作的实施意见（征求意见稿）》 国家发改委2019年8月加快推进运输物流行业信用体系建设，建立失信联合惩戒对象名单管理制度，完善违法失信惩戒的联动机制，促进行业健康发展。 5、参与制定的标准2020年年度报告序号标准名称标准类型发布单位发布日期实施日期起草单位标准号1 钢板剪切加工中心建设与管理规范团体标准中国金属流通协会2020/1 0/10 2020/1 2/1 福然德T/CAMT6- 2020 2 汽车板材料物流配送服务技术规范团体标准中国金属流通协会2020/7 /8 2020/8 /1 福然德T/CAMT4- 2020 3 冷轧汽车板（带）加工配送规范团体标准中国金属流通协会2019/3 /12 2019/4 /1 福然德T/CAMT1- 2019 2020年年度报告(五)投资状况分析1、对外股权投资总体分析√适用□不适用 本年度投资建立华汽钢供应链，已于2020年11月25日完成工商注册，并取得统一社会信用代码为91310113MA1GPPBE2R的营业执照。 (1)重大的股权投资□适用 √不适用 (2)重大的非股权投资√适用 □不适用 本年度重大的非投权投资主要为上市募集资金项目投资，上市募集资金合计76,976.51万元，扣除补充流动资金23,000.00万元外余额为53,976.51万元，用于开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目、武汉加工配送中心建设项目、宁德汽车板加工配送中心建设项目、加工配送中心产品升级优化项目、营销网络与信息化管理平台升级建设等5个项目。 本年度实际使用资金31,720.94万元，各项目在本年度投入金额如下表：金额单位：元项目名称募集资金承诺投资总额本年度投入金额截至期末累计投入金额截至期末投入进度(%) 开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目18,883.6913,032.4213,032.4269.01 武汉加工配送中心建设项目18,200.0011,465.9311,465.9363.00 宁德汽车板加工配送中心建设项目8,909.664,146.264,146.2646.54 加工配送中心产品升级优化项目4,917.182,817.472,817.4757.30 营销网络与信息化管理平台升级建设项目3,065.98258.86258.868.44 合计53,976.5131,720.9431,720.9458.77 以上主要项目中开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目、武汉加工配送中心建设项目、宁德汽车板加工配送中心建设项目、加工配送中心产品升级优化等4个项目在2020年末已完成土建和设安装工作，预计2021年上半年将陆续进行竣工验收并投入正式生产。 2020年年度报告(3)以公允价值计量的金融资产□适用 √不适用 (六)重大资产和股权出售□适用 √不适用 (七)主要控股参股分析√适用 □不适用 截至2020年12月31日，共有15家控股子，无参股子。 物流业作为现代社会化生产和专业化分工不断加深的产物，其成熟度是衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。 随着全球和区域经济一体化的深度推进，以及互联网信息技术的广泛运用，全球物流业的发展经历了深刻的变革并获得越来越多的关注。 目前，在欧美和日本等发达国家，物流行业已经成为国民经济支柱产业，也成为社会经济的基础部分。 在经历了近一个世纪的理论与实践研究，第三方物流作为物流行业的主要组成，逐步完成了由过去简单的契约式物流向集成式供应链管理发展的演变，整体行业已步入较为成熟的阶段。 目前物流行业的服务价值及市场分布结构如下：2020年年度报告现代物流行业的发展趋势是从基础物流服务、增值服务、综合一体式物流逐渐向供应链管理发展。 供应链概念是传统物流概念的升级，将物流划为供应链的一部分，综合考虑整体供应链条的效率和成本。 供应链管理渗透至物流活动和制造活动，涉及从原材料到产品交付终用户的整个物流增值过程。 供应链管理属于物流发展的高级阶段，物流服务进一步向上下游延伸，与所在行业上下游企业在合作深度、紧密度、提供价值等方面全面的提升，标志着物流企业与客户之间从物流合作上升到战略合作高度。 2、行业竞争情况目前我国的汽车钢铁物流行业内的加工配送中心的建设投资主体主要分为国内钢铁企业投资建设的加工中心、国外钢铁企业投资建设的加工中心、汽车自建的加工中心以及有实力的第三方汽车钢铁物流企业投资建设的民营钢材加工配送中心四种类型。 1）国内大型钢铁企业投资建设钢材加工配送中心，其主要目的为延伸自身产品规格范围，提高钢的直供用户比例，延伸营销渠道以达到提高钢的综合竞争能力的目的，另一方面通过有效经营还可以实现投资增值及经营创收。 由于建设这类加工配送中心目的更多是倾向于服务钢铁企业自身，虽然在与下游大型汽车制造家建立战略关系等方面存在一定优势，但其供应的原材料采购渠道、品种较为单一，为“一对一”或“一对多”的供应模式，仅能满足下游部分客户的部分需求。 为了提高战略产品的服务水平，实现钢板加工服务本地化，国外钢铁企业开始在我国投资建设加工中心，特别是以日韩为代表的钢铁配送企业，如以新日铁、浦项、JFE、蒂森克虏伯为代表的外资钢铁企业，以住友商事、美达王、三井物产为代表的外资商社，其产品更容易被本国系列汽车生产商所认可。 但类似于国内钢铁2020年年度报告企业建设的加工配送中心，这类加工中心的上游原材料品种单一，市场份额相对较小。 3）当个别汽车生商需求规模较大，为克服送货不及时等问题，选择自己建立钢材配送中心，自建分条、横切、冲片、激光拼焊等生产线，为自身产品生产的前工序进行落料加工，形成“多对一”的经营生产模式。 但由于我国汽车企业在向专业化、纵深化发展，汽车主机逐渐剥离或者外包非核心业务，而着力于汽车研发、总装及销售等核心业务，随之而来，汽车企业自建的加工中心在逐步减少。 4）由于下游汽车制造行业对钢材的品种、规格、品牌要求繁多，单一的“一对一”或“多对一”的钢铁物流模式并不能化的降低成本，亦不能解决上游钢和下游汽车制造企业存在的供需结构不匹配等问题。 因此大型第三方汽车钢铁物流企业利用在钢与客户之间的桥梁关系、资金优势和上下游信息资源等优势，开始主动投资建设钢材加工配送中心，上游可对接多家不同的钢铁企业，提供不同商、规格、型号的钢材原料供应，下游服务更多的终端客户。 其“多对多”的经营模式在满足下游汽车制造企业需求的多样化的同时保证了对上游钢的采购需求，与钢建立了稳定的供应关系。 3、进入行业的主要壁垒相较于其他钢材消费行业，汽车用钢通常要求强度高、延伸性能好，其客户普遍存在对上游原材料需求量大，尺寸、材质稳定，加工精度高等要求。 因此汽车领域的钢铁物流是一个对综合技术水平及规模要求相对较高的行业，进入该领域受到业务规模、资金实力、专业技术经验、人才等多方面的制约，具体表现为：（1）规模壁垒汽车领域的钢铁物流业追求规模化经营，企业需将物流、资金流、信息流等要素在一个平台内完成统筹与优化，其业务开展需要具有一定的规模。 上游基材供应商由于其强计划性的生产特点，普遍期望采购商采购量的稳定性，规模化采购的企业更可能成为其核心维护客户，从而在获得较为优惠的采购价格的同时，奠定了与下游企业更好开展业务的基础。 （2）资金壁垒汽车钢铁物流企业在追求自身业务规模的同时，也是一个资金密集型行业。 在汽车钢材采购、加工、仓储及运输配送等的服务中，其下游客户普遍存在对原材料需求量大，尺寸、材质稳定，加工精度高等要求。 为及时满足客户市场的订单需求，汽车钢铁物流企业在兴建大规模的现代化仓库、购买设等方面投入大量资金的同时，还需要通过预测市场、客户需求，提前完成货以满足客户及时性的需要。 另一方面，上游钢铁生产商的结算模式普遍为预付款模式，而下游客户一般要求一定期间的信用期。 兴建房、提前货、上下游结算模式所带来的资金压力，将会2020年年度报告对缺乏资金规模的企业将在开拓市场、抵御风险等方面带来一定的障碍。 （3）技术壁垒为了有效地为客户提供更为优质的服务，规避企业经营风险，金属物流企业需要依赖信息技术、物流管理、基材认证及套裁等多方面的专业技能。 目前国内对金属物流认识整体不足，相应的培养、教育工作相对滞后，专业人才稀缺。 通过自我培育需要多年的积累，要在短时间内掌握稳定的核心技术较为困难，从而对新进入者形成较高的技术障碍。 （4）渠道壁垒在下游，由于汽车整车行业对原材料品质、规格要求较高，因此一般整车商会对上游原材料供应商进行认证，只有经过认证才能成为整车的合格供应商，而一旦认证成功，一般将成为整车的长期供应商。 在上游，由于钢“大生产”的特点，长期、稳定、大规模的钢材采购往往能成为钢的战略客户，在价格、结算方式、供给保证方面会有一定的差别待遇。 因此，稳定的上下游渠道资源是汽车钢铁物流企业持续盈利能力的重要保障，同时也是行业新进入者短期内难以突破的障碍。 (二)发展战略√适用 □不适用 1、发展战略秉承着“成为中国的钢铁供应链解决方案提供商之一”的发展目标，自成立伊始专注于钢铁物流业务及相关的技术支持服务，其下游行业主要以汽车及家电行业为主。 随着战略及业务发展的逐步清晰与成熟，市场定位开始逐步向汽车行业倾斜，并通过逐步加强在汽车钢生产及流通过程中涉及的仓储、剪切加工、包装、运输、配送及库存管理等相应的技术支持一体化程度，提高自身的核心竞争力。 目前已经成为国内具有一定规模的第三方钢材供应链服务企业之一，拥有较大的业务规模、广泛的辐射范围、稳定的上下游渠道及较高的业内知名度等优势，联通产业上下游并为相关企业提供汽车钢铁供应链解决方案。 在业务方面，将进一步向上下游延伸并深化执行EVI理念，跨出钢材交易的边界。 充分利用现有的规模优势，以规模化促进信息化，以信息化带动规模化，同时通过与行业内上下游有实力的设立合资等方式进一步深化产业链，在保证规模优势的同时，进一步完善产业链布局及供应链管理业务体系。 同时，结合下游汽车行业未来发展方向及需求，着手布局如2020年年度报告汽车用铝板物流配送等相关业务，积极开拓新兴市场，在技术、产品、服务等方面紧跟市场变化脚步，保证的行业前瞻性及行业地位。 在优化服务辐射范围及资源协调方面，将进一步加强基地建设，通过增设加工配送中心及营销网点等方式优化网络布局，提高区域汽车钢铁物流综合服务能力。 同时，将更有效的贴近客户、降低交易成本，通过更详细地了解客户需求，到达预先控制并在限度节约资源的同时为客户提供更优质的服务，实现供应链的全局优化，进而达到与客户双赢的效果。 在信息化管理方面，将加大信息技术和终端技术投入力度，发挥规模优势，进一步整合行业资源。 同时，进一步建设信息平台，通过对现有的ERP等系统的应用，将产业链内的供求信息及时、准确地传递到的各相关节点上，从技术上完善内的工贸一体化。 2、近期发展计划1）深化产业链，加强上下游合作作为目前国内规模具有一定规模的第三方钢材物流供应链服务商之一，将充分利用自身的规模及渠道资源优势，对自身产业链进行深化。 计划主要通过与上游加强合作，以成立合资等方式，将上游主流的汽车板钢资源与的供应链服务能力紧密结合起来，达到共享利益和共担风险的协作局面，成为上游钢在业务辐射区域内的合作伙伴。 随着与上游钢合作深度的不断加强，将快速提升市场份额，进一步加强已有的集中采购优势和在整个产业链的议价能力。 2）增强规模效应，扩大业务辐射范围以公开发行募集资金投资项目为契机，将充分利用自身规模效应、先进的质量及信息管理体系、业内知名度等核心优势，计划根据汽车主机、相关下游大型钢铁消费企业的分布来选择增设子或办事处，同时开封、武汉及宁德等地钢材加工配送中心正在建设之中，进一步加完善业务网络及加工配送中心的布局。 郑州（临近开封）、武汉及宁德均属于我国重要的交通枢纽，上述项目实施完成后，将进一步提升自身规模、加工能力及业务辐射范围，同时也有助缩短客户订单响应时间，大幅对下游客户供货的及时性和多样性。 另一方面，我国目前汽车钢材物流行业已经进入成熟阶段，行业内商较多，市场竞争激烈。 从行业结构来看，行业内物流商多数为第三方企业，普遍存在规模较小、技术水平低、生产设落后等特点，市场产品质量参差不齐，高端产品市场仍存在较大空间。 因此，在扩大自身业务辐射范围、增设加工配送中心的同时，也注重于提升自身加工技术及更广的客户服务能力。 以公开发行募集资金投资项目为契机，计划对已有的、重庆加工配送中心的产品进行升级优化、丰富产品结构，通过购置飞摆剪、激光落料线等钢材剪切加工生产线，满足对于多规格汽车用钢材的加工能力及工艺需求，整体提升对下游客户的服务能力，2020年年度报告使得的产品结构适应市场需求的变化，提升的综合竞争力和盈利能力。 3）开拓新兴市场近年来，结合汽车轻量化、节能减排等理念的出现，传统汽车产业的升级，再加上新能源汽车的多重需求，汽车制造行业对汽车用铝材的需求逐步增加，汽车车身、覆盖件及其他零部件中铝合金的渗透率也在不断增大。
因此，为紧跟市场变化脚步，保证的行业前瞻性及行业地位，在注重自身主营业务发展的同时也积极开拓新兴市场，于2018年度新增了汽车用铝板加工配送相关业。 |
|
|
24小时咨询热线：
13812508889
13812508889
